万国数据、世纪互联均涨超14%。消息面上，阿里公布上季度资本开支高达318亿，环比大增80%。另外，大摩发表报告，指持续喜好中国互联网数据中心(IDC)板块港股几倍杠杆，将万国数据美股目标价由30美元升至39美元，世纪互联目标价由7.4美元升至11.7美元，均予“增持”评级。

中信建投研报指出，三大运营商、云厂商、各行业相关软件/应用公司等相继宣布上线或部署DeepSeek，DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署，预计将进一步拉动对于算力基础设施的需求。IDC行业拐点将至，存量旧机房消耗叠加高功率新需求释放，有望开启新一轮周期。(格隆汇)

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